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苏常柴A:主业平稳增长,期待更多亮点

时间:2010-05-19    机构:南京证券

公司目前持有大量福田汽车和宁沪高速股票,截止1季度期末账面价值为7.38亿元,同时具有江苏银行3800万股长期股权投资,出于平滑业绩的考虑,公司可能会继续适时选择出售部分股份以增厚未来年份的业绩水平。同时,公司已投入巨资进行产业工业园建设扩大产能,而常州市中心的老厂区土地我们认为未来存在政府收储的可能。预计2010年到2012年EPS分别为0.32元、0.38元、0.41元,对应P/E为32倍、27.2倍和25.2倍,首次给予“中性”评级。